Manuales y ayuda
Guías cortas y claras para sacarle provecho al sistema. Léelas aquí o descárgalas en PDF.
Primeros pasos y roles
Cómo entrar, qué ve cada rol y cómo moverte por el sistema.
Contactos, prospectos y hogares
Una persona, un registro: prospectos, clientes, familias y su historial.
Crear una póliza ACA (Aplicación rápida)
El asistente de 4 etapas para registrar una póliza de Marketplace.
Estados de la póliza, renovar y clonar
Qué se puede hacer con una póliza según su estado.
Licencias y contratos de agentes (administradores)
Qué habilita a un agente para emitir pólizas propias.
Consentimientos ACA y firma electrónica
Cómo preparar, enviar y seguir los consentimientos del cliente.
Tareas, cumpleaños y Dashboard
Qué tengo que hacer hoy y a quién felicitar.
Importar y exportar la cartera de un agente
Cómo cargar la cartera de un agente y cómo exportarla.