Preparar y enviar
- Desde la póliza de Salud, abre Preparar consentimientos y revisa los documentos.
- Previsualizar muestra cómo quedarán antes de enviarlos.
- El cliente recibe un correo a nombre de su agente con un enlace personal que vence.
Lo que ve el cliente
- Un portal sin contraseña, en español o inglés, con el nombre de su agente.
- Acepta el aviso de firma electrónica, lee cada documento y lo acepta o rechaza, y dibuja su firma.
- Recibe una copia digital de lo firmado.
Seguimiento
El agente recibe avisos cuando se envían los documentos, cuando el cliente firma, rechaza o cuando la solicitud vence. El asistente solo ve el estado de los consentimientos.