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Insurance CRM Platform

El CRM hecho para el trabajo diario de las agencias de seguros

Contactos, familias, pólizas ACA, renovaciones, consentimientos con firma electrónica, tareas, comisiones y cumpleaños. Todo en un solo lugar, simple y en español.

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¿Quieres usarlo en tu agencia? Escríbenos a soporte_crm@digitalallservices.com.

Todo lo que tu agencia necesita, sin complicaciones

No intenta ser un CRM para todo: está hecho para el trabajo real de vender y administrar seguros.

  • Personas, hogares y familias

    Una persona, un solo registro: de prospecto a cliente sin duplicados. Cada hogar admite todos los miembros que necesite.

  • Aplicación rápida ACA

    Un asistente de 4 etapas para registrar una póliza de Marketplace. Si el contacto ya existe, sus datos aparecen precargados.

  • Renovar y clonar con reglas claras

    Renueva las pólizas activas del año en curso y clona las vencidas o canceladas, con el historial siempre intacto.

  • Consentimientos con firma electrónica

    Un portal sin contraseña, en español o inglés, a nombre de su agente. El cliente firma desde el celular y recibe su copia.

  • Licencias y contratos

    Sabe cuándo una póliza es Propia o Referida según la licencia y el contrato vigentes del agente en cada estado.

  • Todos los ramos

    Salud, Vida, Complementarios, Dental, Gastos Finales y los tipos nuevos que quieras agregar, sin tocar código.

  • ¿Qué hago hoy?

    Tareas de hoy, vencidas y próximas, y la próxima acción de cada cliente. Un Dashboard que muestra solo lo que necesita tu atención.

  • Comisiones

    Compara lo esperado con lo realmente cobrado, ve las diferencias y los chargebacks, con reportes mensuales y anuales.

  • Cumpleaños

    De clientes y de cada miembro de la familia. Marca la tarjeta como pendiente o enviada y no se te pasa ninguno.

  • Importa y exporta tu cartera

    Trae la cartera de cada agente desde tu CRM anterior con una revisión previa, y exporta la tuya cuando la necesites.

Empieza en tres pasos

  1. 1

    Tu administrador te da acceso

    Recibes un correo para activar tu cuenta y crear tu contraseña.

  2. 2

    Registras o importas tu cartera

    Carga tus contactos y pólizas, o importa tu archivo y revísalo antes de confirmar.

  3. 3

    Trabajas desde el Dashboard

    Cada día ves qué hacer, a quién llamar, qué renovar y quién cumple años.

Hecho para cuidar la información de tus clientes

Trabajas con datos personales y sensibles. La seguridad es parte del diseño, no un extra.

  • Datos sensibles cifrados

    Seguro Social y documentos migratorios se guardan cifrados y solo se muestran los últimos 4 dígitos.

  • Permisos por rol y MFA

    Administrador, Agente y Asistente ven solo lo que les corresponde. Verificación en dos pasos para administradores.

  • Auditoría

    Las acciones sensibles quedan registradas, sin guardar secretos ni datos innecesarios.

  • Sin tarjetas ni contraseñas de portales

    Nunca se guardan números completos de tarjeta, códigos de seguridad ni credenciales de aseguradoras.

Manuales y base de conocimiento

Guías cortas para aprender cada parte del sistema. Léelas en línea o descárgalas en PDF.

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Preguntas frecuentes

¿CROMIX es una aseguradora o una agencia?

No. Es una herramienta de gestión para agencias y agentes. No vende ni emite pólizas.

¿Guarda números de tarjeta o contraseñas de las aseguradoras?

No. De un método de pago solo se guarda información mínima, como el tipo y los últimos cuatro dígitos.

¿En qué idioma está?

El sistema está en español. El portal de firma de consentimientos que ve el cliente funciona en español y en inglés.

¿Funciona en el celular?

Sí. Está diseñado para verse bien en computadora, tableta y teléfono, con opciones de tamaño de letra y colores.

¿Cómo obtengo acceso?

Escríbenos a soporte_crm@digitalallservices.com y te ayudamos a empezar.

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