Cómo entrar
Tu administrador crea tu cuenta y te envía un correo para activarla. Abre el enlace, crea tu contraseña y entra con tu correo.
Los administradores deben activar la verificación en dos pasos (MFA) con una aplicación autenticadora.
Roles
- Administrador: gestiona usuarios, licencias, contratos, importaciones, año de cobertura y la configuración general.
- Agente: trabaja su propia cartera de contactos y pólizas, y ve la identidad sensible de sus contactos.
- Asistente: apoya la operación con acceso limitado; no ve datos de identidad sensibles ni ciertas áreas como comisiones.
Cómo moverte
- Menú lateral: Dashboard, Leads, Contactos, Pólizas, Tareas, Comisiones, Primas / Pagos, Cumpleaños, Reportes y Configuración.
- Buscador global: escribe un nombre, apellido, teléfono, correo o número de póliza.
- Apariencia: en Configuración puedes elegir la paleta de colores y el tamaño de letra.