Antes de empezar
- Una póliza es Propia si el agente tiene licencia vigente en el estado y contrato vigente con la compañía; si no, es Referida.
- Un administrador carga las licencias y contratos del agente en Configuración → Usuarios.
Las 4 etapas
- 1. Titular: datos personales y tipo de gestión (Propia o Referida).
- 2. Miembros del hogar: cónyuge, hijos y dependientes; marca quién pide cobertura.
- 3. Ingresos, póliza y cobertura: ingreso del hogar, compañía, plan y año de cobertura.
- 4. Revisar y crear.
Si el contacto ya existe
Al elegir un contacto existente, sus datos aparecen precargados. Lo que ya está registrado se muestra de solo lectura y los campos vacíos se pueden completar ahí mismo. Nunca se sobrescribe un dato ya registrado.
Buenas prácticas
- El borrador se guarda: puedes retomarlo más tarde.
- Una persona puede tener una sola póliza de Salud activa a la vez en la agencia.
- Nunca se guardan números completos de tarjeta ni contraseñas de portales.