Una persona, un registro
Un prospecto no se duplica cuando se vuelve cliente: es la misma persona y conserva sus notas, tareas e historial. Los estados posibles son Prospecto, Cliente y Excliente.
Hogares y familias
- Un hogar agrupa al titular, cónyuge, hijos y dependientes, sin límite de miembros.
- Cada miembro sigue siendo una persona independiente, con su propia fecha de nacimiento y datos de contacto.
- Una persona puede estar cubierta por una póliza de otra persona, o no estar cubierta por ninguna del hogar.
Datos que se guardan
- Nombre, fecha de nacimiento, teléfono, correo, dirección, idioma preferido, agente responsable y fuente del prospecto.
- Identidad sensible (Seguro Social, número de documento migratorio): se guarda cifrada y solo se muestran los últimos 4 dígitos.
- Notas e historial de las actividades importantes.