Importar (administradores)
- Se hace una vez por agente, antes de que empiece a trabajar. Carga primero sus licencias y contratos.
- En Configuración → Importar cartera de un agente elige al agente y sube su archivo CSV.
- Primero se revisa sin guardar nada (conteos, avisos y lista de pólizas) y luego se confirma.
- Importar el mismo archivo dos veces no duplica. Reemplazar solo borra lo que creó la importación anterior.
Qué no se importa
Los datos de banco y tarjeta del archivo se ignoran. El Seguro Social se guarda cifrado.
Exportar
Cada agente puede exportar su cartera desde Configuración. El Seguro Social sale enmascarado (últimos 4 dígitos) y no incluye datos de pago ni información médica.