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Responde a una pregunta: ¿qué necesita mi atención? Muestra tareas de hoy y vencidas, seguimientos, pagos que requieren ayuda, cumpleaños y pendientes.
Tareas
- Una tarea puede relacionarse con una persona, una póliza o un agente, con fecha, prioridad y estado.
- Se distinguen las de hoy, próximas, vencidas y completadas.
- Cada contacto puede tener su próxima acción (llamar, pedir documentos, confirmar pago…).
Cumpleaños
- Se calculan solos a partir de la fecha de nacimiento de cada persona (titular, cónyuge, hijos y otros).
- Hay vistas de hoy, próximos y del mes, con el estado de la tarjeta (pendiente o enviada) y el medio de envío.